大越国铁将军府因遭大司相顾飞扬陷害，一夜灭门。铁将军幼子铁明玉在铁卫首领封修拼死护送下逃脱。铁明玉投奔西海国灵山派，却被叛徒出卖坠入千丈寒潭，身中剧毒，遭毁容之苦。因缘际会，铁明玉得神医易容，拜师战神陆鹤峰，学成兵法、武艺。之后收海盗、剿倭贼、遇神龟、得秘传。铁震案十年后，神秘少年柯秀峰来到大越京城，武科夺魁。爱月公主对柯秀峰青眼有加，皇后欲赐婚却被铁明玉拒绝。后柯秀峰屡立战功，大破北方部落后升